Publicado en 1993, este libro relata los viajes de Bill Porter por las montañas de Zhongnan en busca de los últimos ermitaños de China.

A fines de la década de 1980, China había pasado décadas de turbulencia política y cambios sociales rápidos.

La mayoría de los observadores occidentales creía que el Partido Comunista Chino había logrado destruir la llamada 'superstición feudal', y que la larga tradición de eremitismo religioso del país había desaparecido.

Bill Porter, conocido por el seudónimo de Red Pine, es un famoso traductor de poesía china clásica y textos budistas.

Intrigado por la idea de que algunos ermitaños todavía pudieran permanecer en las regiones remotas de China, Porter viajó a las montañas de Zhongnan cerca de la antigua capital de Xi'an.

En este libro, el autor describe sus encuentros con ermitaños budistas y taoístas que han perdurado durante décadas mientras el mundo cambió a su alrededor.